Διαφορά μεταξύ τεχνικής και θεμελιώδους ανάλυσης

Τόσο η τεχνική όσο και η θεμελιώδης ανάλυση είναι τεχνικές που χρησιμοποιούνται από επενδυτές παγκοσμίως για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα αποθέματα. Ωστόσο, είναι διαφορετικοί με διάφορους τρόπους. Η θεμελιώδης ανάλυση επιδιώκει να προσδιορίσει την εγγενή αξία των αποθεμάτων χρησιμοποιώντας σχετικά δεδομένα, ενώ η θεμελιώδης ανάλυση χρησιμοποιεί τις ιστορικές δραστηριότητες της αγοράς και τις τάσεις για την πρόβλεψη μελλοντικών προσδοκιών τιμών.



Τι είναι η θεμελιώδης ανάλυση;

Αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση διαφόρων μέσων διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, δεικτών, συναλλαγματικής ισοτιμίας και εμπορευμάτων. Χρησιμοποιεί θεμελιώδη δεδομένα, όπως το ΑΕγχΠ της χώρας, το ποσοστό απασχόλησης, το ποσοστό κερδοφορίας της εταιρείας και ιατρικούς παράγοντες που σχετίζονται με την περιοχή.



Κατά τη διαπραγμάτευση μετοχών, μπορεί να εφαρμοστεί θεμελιώδης ανάλυση για την αξιολόγηση ορισμένων παραγόντων όπως η απόδοση μιας εταιρείας, οι ειδήσεις και οι περιβαλλοντικές συνθήκες. Ένα καλό παράδειγμα θα ήταν ένας επενδυτής που θέλει να καθορίσει εάν θα πρέπει να αγοράσει μετοχές από την εταιρεία XYZ που δραστηριοποιείται στον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών. Παράγοντες όπως η τρέχουσα και η μελλοντική αναμενόμενη τιμή του πετρελαίου, η πολιτική σταθερότητα και ο τουρισμός θα αποτελούσαν τις θεμελιώδεις έννοιες που θα αναλυθούν.

Τι είναι η τεχνική ανάλυση;

Οι τεχνικοί αναλυτές είναι τα άτομα που πιστεύουν ότι τα διαγράμματα τιμών περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη επενδυτικής απόφασης. Πιστεύουν ότι όλο το περιεχόμενο ενός συγκεκριμένου στοιχείου αντικατοπτρίζεται στις τάσεις των τιμών. Χρησιμοποιούν διαγράμματα τιμών, τάσεις, μοτίβα και μαθηματικούς δείκτες γραφημάτων για να τους καθοδηγήσουν στις επενδυτικές αποφάσεις. Ισχύει κυρίως για βραχυπρόθεσμους κύκλους συναλλαγών. Ο λόγος πίσω από αυτό είναι ότι οι έμποροι που αναζητούν βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα αναζητούν ελάχιστες κινήσεις σε σύντομες χρονικές περιόδους.



Διαφορές μεταξύ βασικής ανάλυσης και τεχνικής ανάλυσης

1. Σκοπός της Θεμελιώδους και Τεχνικής Ανάλυσης

Ο σκοπός της θεμελιώδους ανάλυσης είναι η πρόβλεψη των τιμών των μετοχών βάσει οικονομικών, βιομηχανικών και στατιστικών στοιχείων και γεγονότων της εταιρείας. Παρ 'όλα αυτά, οι πιο σημαντικές μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αυτών των αποφάσεων για μετοχές είναι τα κέρδη και το ποσοστό μερισμάτων, η αναλογία διατηρούμενων κερδών παίζει επίσης βασικό ρόλο. Η τεχνική ανάλυση εστιάζει κυρίως στα στατιστικά στοιχεία και τα δεδομένα της εσωτερικής αγοράς.

2. Μακροπρόθεσμη & βραχυπρόθεσμη μεταβολή τιμών στη θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση

Για αποφάσεις μακροπρόθεσμων επενδύσεων, είναι πολύ πιο λογικό να χρησιμοποιείται μια θεμελιώδης ανάλυση. Ένας φονταμενταλιστής είναι ο επενδυτής που επενδύει σε μακροπρόθεσμα έργα. Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές αγοράζουν μετοχές με μεγάλες πληρωμές μερισμάτων και κρατούν το απόθεμα για αρκετά χρόνια μέσω διακυμάνσεων και αλλαγών στην αγορά προτού τα πουλήσουν τελικά.



Η τεχνική ανάλυση καθορίζει μόνο τις βραχυπρόθεσμες αλλαγές και τάσεις των τιμών. Ένας τεχνικός είναι αυτός ο επενδυτής που αγοράζει μετοχές μόνο σε βραχυπρόθεσμη βάση. Δεν ακολουθούν τη διαδικασία αγοράς και διατήρησης αποθεμάτων για μερικά χρόνια. Αυτός ο τύπος επενδυτή δίνει μεγαλύτερη προσοχή στα βραχυπρόθεσμα κέρδη, τα οποία υπολογίζονται από την πραγματική τιμή μείον το κόστος αγοράς συν το μέρισμα που πληρώθηκε.

3. Αξία μεριδίου στη θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση

Μια θεμελιώδης ανάλυση όπως αναφέρθηκε προηγουμένως κάνει και η εσωτερική εκτίμηση της αξίας των μετοχών και των αγορών πραγματοποιείται μόλις η τιμή αγοράς προσδιοριστεί ότι είναι μικρότερη από την εγγενή αξία. Οι πωλήσεις γίνονται όταν η τιμή της αγοράς ξεπεράσει την εγγενή αξία που θα μπορούσε να πάρει μερικά χρόνια.

Η τεχνική ανάλυση ακολουθεί την ιδέα ότι δεν υπάρχει πραγματική αξία του αποθέματος, εξαρτάται όλα από τις δυνάμεις της αγοράς ζήτησης και προσφοράς. Αυτές οι δυνάμεις της αγοράς διέπονται από λογικούς και παράλογους παράγοντες.

4. Εύρεση της τάσης στη Βασική και Τεχνική Ανάλυση

Η θεμελιώδης ανάλυση δεν περιλαμβάνει τη διαδικασία εύρεσης των προηγούμενων τάσεων των τιμών και των αντιμέτωπων διακυμάνσεων. Οι τεχνικοί, ωστόσο, πιστεύουν ότι οι προηγούμενες τάσεις θα επανέλθουν και πιθανότατα θα εμφανιστούν ξανά. Στην τεχνική ανάλυση, χρησιμοποιούνται διαγράμματα και εργαλεία με τάσεις για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις μεταβολές των τιμών. Οι τιμές και τα μοτίβα εξετάζονται μέσω των παρεχόμενων στατιστικών στοιχείων χρησιμοποιώντας δείκτες όπως κινούμενους μέσους όρους, μονές παρτίδες, αναλογίες έλξης ή κλήσης και επίπεδα Fibonacci.

5. Υποθέσεις

Δεν γίνονται παραδοχές στη θεμελιώδη ανάλυση, ωστόσο σε τεχνικές τεχνικές, υποθέσεις όπως παρόμοιες τάσεις τιμών και πολλά άλλα γίνονται.

6. Λήψη αποφάσεων σε θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση

Η βασική τεχνική αναλύει τις οικονομικές καταστάσεις, τις προβλέψεις, την ποιότητα της διαχείρισης και τις τάσεις των κερδών και της ανάπτυξης. Στη συνέχεια, λαμβάνουν κρίσεις που σχετίζονται με την τιμολόγηση βάσει υποκειμενικών απόψεων από τις διαθέσιμες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία. Οι τεχνικοί αναλυτές δίνουν προσοχή στις τάσεις της αγοράς για να μάθουν τι έχει να πει. Η γνώμη της αγοράς είναι κρίσιμη και σημαντική για την πρόβλεψη των τιμών των μετοχών και τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

7. Χρησιμότητα της βασικής και τεχνικής ανάλυσης

Η θεμελιώδης ανάλυση είναι χρήσιμη για τον προσδιορισμό των υποτιμημένων αποθεμάτων ή των υπερτιμημένων αποθεμάτων. Αυτό συμβαίνει επειδή συγκρίνει την εγγενή αξία και την τιμή αγοράς. Μια εγγενής αξία είναι η πραγματική αξία μιας τιμής μετοχής που έχει καταγραφεί μετά από πλήρη εξέταση όλων των επιχειρηματικών πτυχών, συμπεριλαμβανομένων τόσο των υλικών όσο και των άυλων χαρακτηριστικών. Η τεχνική ανάλυση είναι χρήσιμη στη διαδικασία χρονισμού μιας παραγγελίας αγοράς ή πώλησης.

Θεμελιώδης ανάλυση έναντι τεχνικής ανάλυσης: Πίνακας σύγκρισης

Περίληψη της βασικής έναντι της τεχνικής ανάλυσης

  • Τόσο η θεμελιώδης όσο και η τεχνική ανάλυση είναι χρήσιμες για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
  • Οι επενδυτές που χρησιμοποιούν βασικές τεχνικές ανάλυσης είναι γνωστοί ως φονταμενταλιστές, ενώ αυτοί που χρησιμοποιούν τεχνική ανάλυση είναι γνωστοί ως τεχνικοί ή τεχνικοί αναλυτές.
  • Οι δύο στρατηγικές μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικές καταστάσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά ανάλογα με το εάν το επενδυτικό σχέδιο είναι μακροπρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο.
  • Η θεμελιώδης ανάλυση καθορίζει την εγγενή αξία μιας τιμής μετοχής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των υποτιμημένων ή υπερτιμημένων αποθεμάτων στην αγορά.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Διαφορά μεταξύ ejb 2.0 και ejb 3.0Â

ejb 2.0 vs ejb 3.0 Τόσο το ejb 2.0 όσο και το ejb3.0 είναι η έκδοση του Enterprise Java Beans (EJB) που έχει ευρεία δημοτικότητα για τη διαχειριζόμενη αρχιτεκτονική της από πλευράς διακομιστή για

Επικίνδυνος 1759 του Αγίου Φραγκίσκου του Ρότζερς Ρέιντζερς

Το 1759 ο Βρετανός μεγαλοπρεπής Ρόμπερτ Ρότζερς και οι υπερήφανοι στρατιωτικοί του εισέβαλαν βαθιά στην περιοχή του Αμπενάκι στο Κεμπέκ - αλλά λιγότεροι από τους μισούς θα το επέστρεφαν ζωντανό

Διαφορά μεταξύ πράσινου τσαγιού και καφέ

Καφές έναντι πράσινου τσαγιού Όταν συγκρίνουμε τα δύο πιο δημοφιλή ποτά - πράσινο τσάι και καφέ, οι συζητήσεις είναι αναπόφευκτες. Κάθε ένα από αυτά διαφέρει από τα στοιχεία τους

CH-46F Sea Knight: The Phrog

Το CH-46F έγινε γρήγορα το άλογο εργασίας του Ναυτικού Σώματος στο Βιετνάμ, που χρησιμοποιείται σε επιθέσεις αεροπορικών οχημάτων, υποστήριξη μάχης και medevac

Διαφορά μεταξύ πλαισίου και πλαισίου

Το πλαίσιο ενός οχήματος και ένα πλαίσιο είναι και τα δύο βασικά στοιχεία του οχήματος. Είναι μέρος της δομής του αμαξώματος του οχήματος και το διατηρούν σε φόρμα είτε όταν είναι ακίνητο

Διαφορά μεταξύ του γλυκογόνου και του αμύλου

Γλυκογόνο εναντίον αμύλου Τα σώματά μας χρειάζονται ενέργεια για να μας συνεχίσουν. Εάν δεν έχουμε ενέργεια, αισθανόμαστε αδύναμα και τα όργανα μας δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Χωρίς αυτό είμαστε